Übersicht - Stammdaten - myleo / dsc Glossar

APP Teams Berechtigungen

Wichtiger Hinweis

Dieses Manual beschreibt alle Funktionen, welche die APP Teams umfasst. Unter Umständen steht Ihnen nicht der volle Funktionsumfang zur Verfügung.

Das liegt dann daran, dass Sie nicht alle notwendigen Berechtigungen z. B. zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen aus der APP Teams haben.

Sie bekommen entweder entsprechende Fehlermeldungen angezeigt, oder die Funktions-Buttons wie der Hinzufügen-Button(+) , der Bearbeitungs-Button mit Stift-Symbol und der Löschen-Button sind ausgegraut – das bedeutet: inaktiv gesetzt und können nicht angeklickt werden.

APP Teams öffnen und Zurück-Button

Mit einem Einfach-Klick auf die Kachel Teams in Ihrem Home Dashboard öffnen Sie die APP:

Sie sehen als erstes eine Übersicht als Einstieg in die APP Teams.
Wenn Sie die ausgewählte APP wieder verlassen wollen, klicken Sie einfach auf den Zurück-Button und Sie sind wieder in Ihrem Home Dashboard:

myleo / dsc Benachrichtigungen & Informationen

Beim Arbeiten mit myleo / dsc werden Benachrichtigungen und Informationen vom System zur Verfügung gestellt. Die meisten Informationen werden automatisch eingeblendet – einige können Sie selbst abrufen.

Von myleo / dsc gesendete Benachrichtigungen

Benachrichtigungen über die Glocke

Der Glockensymbol-Button weist Sie durch Änderung des Aussehens auf neue Benachrichtigungen hin.

Wenn der Glockensymbol-Button einen roten Punkt aufzeigt, dann haben Sie neue Benachrichtigungen:

Validierungsmeldungen

Wenn Sie z. B. Stammdaten anlegen in einem Formular, dann werden Ihre Eingaben validiert – das heißt, sie werden auf Gültigkeit überprüft. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und müssen valide gefüllt werden. Optionale Felder sind nicht verpflichtend. Falls Sie die optionalen Felder, also die Nicht-Pflichtfelder ausfüllen, achten Sie bitte darauf, dass hier u. U. nur bestimmte Zeichen zulässig und einige Zeichen verpflichtend bei der Eingabe sind. Entsprechende Validierungsmeldungen werden eingeblendet.

Erfolgsmeldungen

Erfolgsmeldung werden bei erfolgreichem Ausführen einer Aktion - die von Ihnen als Nutzer ausgelöst wurde - zur Bestätigung geschickt. Wenn Sie z. B. einen Eintrag für eine Worklist angelegt, geändert oder gelöscht haben, wird eine Erfolgsmeldung in die rechte obere Ecke des Screens eingeblendet. Wenn der Name z. B. eines neu angelegten Eintrags als Link hinterlegt und zur Verdeutlichung in blauer Farbe geschrieben ist, dann ist er anklickbar, um sofort zur Detailansicht zu springen.

Warnhinweise

Wenn durch eine Ihrer Aktionen z. B. Löschen eines Eintrags ein Fehler hervorgerufen werden könnte oder Informationen verloren gehen könnten, wird Ihnen ein Warnhinweis in Form eines Pop-up Fensters eingeblendet. Sie können durch Klick auf einen der Buttons im Warnhinweis entscheiden, welche der angebotenen Aktionen Sie ausführen oder ob Sie den Vorgang abbrechen wollen.

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in Form eines Pop-up Fensters eingeblendet. Sie enthalten i. d. R. sprechende Texte, um den Fehler zu beschreiben. Es kann sich um Fehler aller Art handeln.

Informationen, die Sie als User selbst abrufen können

Tooltip

An vielen Stellen in myleo / dsc sind Tooltips hinterlegt z. B. bei den Buttons oder bei Feldern. Wenn Sie über diese Stellen hovern – also mit der Mouse überfahren, werden diese hinterlegten Infotexte für Sie sichtbar gemacht. Z. B. hier im Screenshot der Tooltip für den Hinzufügen-Button(+) :

Info-Button

Ein Klick auf den Info-Button bewirkt, dass sich ein Pop-up Fenster mit weiterführenden Informationen öffnet.

Übersicht - Worklist

Nach dem Öffnen der APP Teams haben Sie Sicht auf die Worklist. Hier sind alle Einträge der APP Teams aufgelistet:

Filtern & Einstellungen

Wenn die Worklist zu viele Einträge enthält können Sie entsprechende Filter setzen.

Filter setzen

Klicken Sie im Facetfilter(Filterbar) auf den Bereich der Filterfunktion Kein Filter ausgewählt, um das Arbeitsfenster Einstellungen und Filter zu öffnen.

Klicken Sie auf Kein Filter ausgewählt. Im Arbeitsfenster Einstellungen & Filtern wählen Sie die Felder aus, nach denen gefiltert werden soll. Sie können auch nach den Feldern im Such-Feld mit Lupen-Symbol suchen, bevor Sie Ihre Auswahl treffen. Wenn der Filter aktiv ist, werden nur noch die Einträge in der Worklist angezeigt, die dem Filter entsprechen und Ihre Auswahl wird auch sichtbar eingetragen.

Der gesetzte Filter wird auch angezeigt:

Beispielhafte Darstellung eines gesetzten Filters für Stadt (Köln)

Der Filter wird nicht automatisch dauerhaft gespeichert. Beim nächsten Einloggen ist er wieder auf den Default Wert – also kein Filter - zurückgesetzt.

Filter zurücksetzen

Wenn Sie den Filter sofort wieder rückgängig machen wollen, dann klicken Sie auf das Zurücksetzen-Symbol.

Wenn Sie den Filter dauerhaft speichern wollen, können Sie eine Variante erstellen.

Einstellungen

Klicken Sie im Facetfilter (= Filterbar) auf den Bereich der Filterfunktion Kein Filter ausgewählt, um das Arbeitsfenster Einstellungen und Filter zu öffnen.
Wählen Sie den Tab Weitere Einstellungen. Hier können Sie aus dem Dropdown-Listenfeld das Feld aussuchen, nach welchem gruppiert werden soll.

Beispielhafte Gruppierung: Feld Stadt

Für den Screenshot wurde eine beispielhafte Gruppierung nach dem Feld Stadt vorgenommen. Die Worklist ändert dadurch das Erscheinungsbild. Es findet eine alphabetische Sortierung aller Einträge – im Feld Stadt von A-Z statt. Gleichzeitig werden die Einträge zu Gruppen zusammengefasst und jede Gruppe erhält eine entsprechende Überschrift.

Gruppierte Ergebnisse (beispielhafte Darstellung)

Toolbar Worklist

Toolbar Buttons von links nach rechts:

Teams (Anzahl)

Die (Anzahl) zeigt an, wie viele Einträge die Worklist enthält.

Anzahl der Einträge pro Seite und Paginierung

Die Anzahl der Einträge pro Seite ist festgelegt. Sie können mittels der Pfeilsymbol-Buttons eine Seite vor bzw. zurückblättern.

Durch die Anzeige, z. B. Seite 4, erkennen Sie auf einen Blick, dass Sie gerade die vierte Seite der Worklist geöffnet haben.
Zum gezielteren und somit schnelleren Auffinden von Einträgen in der Worklist können Sie Filter setzen und Felder anzeigen/nicht anzeigen und sortieren lassen.

Team anlegen

Ein Klick auf den Hinzufügen-Button(+) öffnet das Arbeitsfenster Team anlegen.

Das Arbeitsfenster ist in diese Bereiche gegliedert:

Team anlegen – Pflichtfelder und optionale Felder

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und müssen valide gefüllt werden. Optionale Felder sind nicht verpflichtend. Falls Sie die optionalen Felder, also die Nicht-Pflichtfelder ausfüllen, achten Sie bitte darauf, dass hier u. U. nur bestimmte Zeichen zulässig und einige Zeichen verpflichtend bei der Eingabe sind. Entsprechende Validierungsmeldungen werden eingeblendet.

Feld	Pflichtfeld	Beschreibung
Name	Ja	Im Feld Name steht der vollständige Name des Teams.
Externe Referenzen	Nein	Geben Sie die externen Referenzen ein. Im Falle mehrerer externer Referenzen können Sie diese jeweils nach der Eingabe mit Enter voneinander trennen.
Kategorie	Nein	Tragen Sie hier eine Kategorie ein, zu der das anzulegende Team zugeordnet wird.
Teamlogo hochladen	Nein	Laden Sie hier das Logo Ihres Teams hoch, indem Sie auf den Durchsuchen-Button klicken. Um ein vorhandenes Teamlogo zu entfernen, klicken Sie auf den Löschen-Button.

Team anlegen - wann wird der Anlegen-/Speichern- Button aktiv gesetzt?

Sobald Sie alle Pflichtfelder des Arbeitsfensters Team anlegen mit validen Daten gefüllt haben, wird der Anlegen Button aktiv gesetzt und Sie können das Team anlegen.

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Sollte ein Teamname bereits in einem Unternehmen vorhanden sein, wird der Nutzer über eine Warnung darüber informiert.

Team löschen

Wenn Sie ein Team löschen wollen, dann suchen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Worklist und markieren das dazugehörige Kontrollkästchen. Klicken Sie anschließend auf den Löschen-Button in der Toolbar.

Vor dem endgültigen Löschen erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage, bei der Sie den Löschvorgang bestätigen müssen. Wählen Sie den Abbrechen-Button – dann wird der Löschvorgang abgebrochen und nicht ausgeführt. Die Daten bleiben bestehen.

Einträge suchen

Sie können über das Such-Feld mit Lupen-Symbol nach bestimmten Einträgen suchen. Das Such-Feld mit Lupen-Symbol erkennen Sie auf einen Blick an dem Lupen-Symbol. Sie können nach vorhandenen Einträgen in der Worklist suchen. Groß- und Kleinschreibung müssen Sie dabei nicht beachten. Ein Klick auf die Lupe startet die Suche und das Suchergebnis wird angezeigt.

Mit dem Zurücksetzen Button können Sie das Such-Feld mit Lupen-Symbol wieder löschen.

Tabelle konfigurieren

Klicken Sie auf den Tabelleneinstellungs-Button, um das Arbeitsfenster zu öffnen.

Die Tabellenkonfiguration, die Sie vornehmen, wird nicht automatisch dauerhaft gespeichert – beim nächsten Einloggen ist die Worklist wieder auf den Default Wert (voreingestellter Standard) zurückgesetzt. Wenn Sie die Einstellungen sofort wieder rückgängig machen wollen, dann schieben Sie die Felder, die Sie nicht mehr in der Worklist angezeigt bekommen wollen einfach wieder zurück.

Worklist aktualisieren

Der Refresh-Button bietet die Möglichkeit durch manuelles Klicken ein Neuladen von Daten zu erzielen, um z. B. eine Worklist zu aktualisieren.

Worklist nach Feldern sortieren

Alle Felder, nach welchen sortiert werden kann, sind in der Worklist mit dem Sortiersymbol gekennzeichnet.

Das Sortiersymbol ändert sich im Aussehen – so dass Sie auf einen Blick erkennen, ob bei einem Feld gerade eine Sortierung aktiv ist und wenn, welcher Art die Sortierung ist. Aufsteigende Sortierung bedeutet Sortierung von A-Z und absteigende Sortierung bedeutet Sortierung von Z-A.

Worklist anzeigen - aufsteigend sortiert

Die Sortierung wird nicht automatisch dauerhaft gespeichert, beim nächsten Einloggen wird die Worklist wieder auf den Default Wert zurückgesetzt.

Ob ein Feld sortierbar ist, sehen Sie auch in (fast allen) Arbeitsfenster Einstellungen – dort befindet sich ganz rechts eine Spalte Sortierbar.

Beispielhafte Darstellung der Spalte 'Sortierbar' im Arbeitsfenster Einstellungen & Filter — Beispielhafte Darstellung der Spalte "Sortierbar" im Arbeitsfenster Einstellungen & Filter

Felder & Datenherkunft Worklist

Es werden alle Felder beschrieben, auch die, die per Default nicht angezeigt und über den Tabelleneinstellungs-Button hinzugefügt werden können.
Die Auflistung der Felder der Worklist erfolgt hier von A-Z:

Feld	Datenherkunft	Beschreibung
Anzahl Mitglieder	Anlage eines Teams	Anzahl der einem Team zugehörigen Mitarbeiter
Kontext	vom Backend vorgegeben	interner Wert
Name	Anlage eines Teams	Der Name des Teams, der bei der Anlage eingetragen wurde
Relevante Unternehmen	Anlage eines Teams	Angabe der relevanten Unternehmen, die bei der Anlage eingetragen worden sind

Detailansicht

Um die Detailansicht zu öffnen, suchen Sie einen Eintrag aus der Worklist und klicken Sie den Eintrag an. Die Detailansicht enthält Buttons zur Bearbeitung, zusätzliche Informationen und um die Daten besser zu strukturieren auch thematisch zusammengefasste Tabs.

Team bearbeiten

Wenn Sie ein Team bearbeiten wollen, dann suchen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Worklist und öffnen Sie den Eintrag. In der geöffneten Detailansicht können Sie in jedem Tab über den Bearbeitungs-Button mit Stift-Symbol die Daten bearbeiten und ändern.

Detailansicht – Tab Stammdaten

Tab Stammdaten ist unterteilt in die Bereiche:

Stammdaten
Bild

Detailansicht – Tab Team-Mitglieder

Im Tab Team-Mitglieder können neue Teammitglieder hinzugefügt und auch gelöscht werden.

Team-Mitglieder hinzufügen: Pflichtfelder und optionale Felder

Ein Klick auf den Hinzufügen-Button(+) öffnet das Arbeitsfenster Team-Mitglied hinzufügen.
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und müssen valide gefüllt werden. Optionale Felder sind nicht verpflichtend. Falls Sie die optionalen Felder, also die Nicht-Pflichtfelder ausfüllen, achten Sie bitte darauf, dass hier u. U. nur bestimmte Zeichen zulässig und einige Zeichen verpflichtend bei der Eingabe sind. Entsprechende Validierungsmeldungen werden eingeblendet.

Feld	Pflichtfeld	Beschreibung
E-Mail	Ja	Hier wählen Sie die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters aus, den Sie dem Team hinzufügen möchten
Mitarbeiter-Kategorie	Ja (via Radio-Button)	Wählen Sie einen Eintrag aus den Mitarbeiter-Kategorien aus

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Folgende Mitarbeiter-Kategorien stehen zur Verfügung:

Externer Mitarbeiter

Externer Mitarbeiter (eingeschränkt)

Stellvertreter

Team-Administrator

Manuelle Auswahl

Nach dem Anklicken des Textes Mitarbeiter durchsuchen öffnet sich ein weiteres Popup, in dem Sie die E-Mail-Adresse des hinzuzufügenden Mitarbeiters suchen und durch Auswahl des Auswählen-Button auswählen können. Anschließend wählen Sie die Mitarbeiter-Kategorie aus und bestätigen die Auswahl durch Anklicken des Speichern-Buttons.

Der hinzugefügte Mitarbeiter erscheint anschließend in der Worklist.

Team-Mitglieder löschen

Wenn Sie ein Teammitglied löschen wollen, dann suchen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Worklist und aktivieren das Kontrollkästchen. Der Löschen-Button wird aktiv gesetzt und Sie können die Daten löschen.

Detailansicht – Tab Team-Rollen

Im Tab Team-Rollen können neue Team-Rollen hinzugefügt und auch gelöscht werden. Zusätzlich kann die Rollenweitergabe festgelegt werden.

Rollenweitergabe verwalten

Ein Klick auf den Rollenweitergabe verwalten-Button öffnet das Menü, um eine Rollenweitergabe zu verwalten.

Innerhalb dieses Menüs können Sie für eine oder mehrere Team-Rollen eine Rollenweitergabe erlauben bzw. widerrufen. Wählen Sie hierfür das zugehörige Kontrollkästchen aus und klicken auf den Rollenweitergabe verwalten-Button. Nach der Auswahl, ob die Rollenweitergabe erlaubt oder widerrufen werden soll, öffnet sich ein Fenster, in der die gewünschte Änderung bestätigt werden muss.

Innerhalb der Worklist ist in der Spalte Rollenweitergabe dargestellt, ob für eine bestimmte Team-Rolle eine Rollenweitergabe definiert ist.

Team-Rollen hinzufügen: Pflichtfelder und optionale Felder

Ein Klick auf den Hinzufügen-Button(+) öffnet das Arbeitsfenster Team-Rollen hinzufügen.
Innerhalb dieses Fensters können Sie bestimmte Team-Rollen hinzufügen. Wählen Sie hierfür das zugehörige Kontrollkästchen aus und bestätigen die Eingabe mit dem Auswählen-Button. Anschließend wird das Auswahlfenster geschlossen und die neu hinzugefügte Team-Rolle erscheint innerhalb der Worklist.

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Nutzen Sie auch das Such-Feld mit Lupen-Symbol, um nach einer Team-Rolle zu suchen.

Feld	Pflichtfeld	Beschreibung
Name	Ja	Anzeige des Namens der Team-Rolle
Firmenname	Ja	Anzeige des Firmennamens, innerhalb dessen die Team-Rolle gilt

Team-Rollen löschen

Wenn Sie eine Team-Rolle löschen wollen, dann suchen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Worklist und aktivieren das Kontrollkästchen. Der Löschen-Button wird aktiv gesetzt und Sie können die Daten löschen.